5月18日,A股市場人氣回升,科技股集體活躍。其中,機器人板塊大漲,遠大智能、中大力德、鳴志電器、愛仕達、華麗家族漲停,機器人、步科股份、綠的諧波、拓斯達、江蘇北人等跟漲,這與多家知名巨頭所放出的消息“刺激”不無關系。
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(機器人概念股漲停潮)來源:wind
5月18日,第七屆世界智能大會在天津開幕。百度創始人李彥宏表示,大模型交互方式變化,可讓機器給人類干活。
機器人板塊利好消息頻出,一邊是AI概念加持,另一邊是國際科技巨頭企業紛紛介入。
英偉達稱,AI下一個浪潮將是具身智能,谷歌、微軟正試圖用大模型為機器人注入靈魂,或有望提升機器人智能化水平。
英偉達創始人CEO黃仁勛在2023年ITF世界大會發表視頻演講時表示,“人工智能和加速計算正在共同改變技術行業。下一波人工智能浪潮將是一種被稱為具身AI的新型人工智能,即能夠理解、推理并與物理世界互動的智能系統。”黃仁勛還稱,英偉達的元宇宙平臺Omniverse還運行了VIMA的數字孿生。
特斯拉人形機器人Optimus在2023年股東大會上,基于AI模仿人類動作,能完成分類物品的復雜任務。
5月16日,特斯拉CEO馬斯克在召開的股東大會上表示,特斯拉正在開發的人形機器人“擎天柱”(Optimus),未來將能夠在特斯拉的高級輔助駕駛系統軟件和計算機上運行。馬斯克稱,特斯拉的長期價值將主要來自人形機器人,并預測人形機器人需求將達100億臺,遠超汽車,如果機器人與人的比例為2:1,需求將達到200億臺。馬斯克表示,“未來每個人都會擁有一個人形機器人,這個市場將會超過電動車的需求,可能是百億美元級別的。”
同時,國內也有城市為助力人工智能發展出臺政策措施,北京市日前發布《北京市促進通用人工智能創新發展的若干措施(2023—2025年)(征求意見稿)》,其中便提出探索具身智能、通用智能體和類腦智能等通用人工智能新路徑,包括推動具身智能系統研究及應用,突破機器人在開放環境、泛化場景、連續任務等復雜條件下的感知、認知、決策技術。
從盤面來看,從2019~2021年,機器人指數連續上漲。2022年,該指數跟隨大盤步入調整。今年以來,隨著新能源行業的振作,機器人概念也重拾升勢,尤其是近幾周連續上攻。
(機器人指數跑贏大盤)
截至5月18日收盤,Wind機器人指數收于5753.38點,今年以來上漲17.48%,遠遠跑贏上證、深證及其它主要行業指數。
值得注意的是,雖然今年機器人指數漲近2成,但指數市盈率卻并不太高。根據5月18日收盤情況來看,Wind機器人指數的動態市盈率為29.11倍,接近中位數27.94倍、機會值26.17倍。
此外,從剛剛公布的一季報業績來看,機器人發展前景廣闊,相關公司業績也較為亮眼。
根據Wind數據顯示,2023年一季度機器人板塊86家公司中,66家公司實現盈利,盈利公司中有45家實現增長。其中,克來機電以凈利潤增速4435%排名第一;金奧博、英威騰凈利潤增速超過30倍;新時達、賽象科技、博眾精工、金銀河、邁赫股份、均勝電子、賽騰股份等15家公司增速翻番。
天風證券研報指出,AI技術產業化有望將機器視覺打造為未來明星賽道,持續關注國內產業鏈相關公司。在就業人口數量增長放緩、用工成本持續攀升、機器視覺的技術優勢等因素影響下,或將帶來機器替人的剛需趨勢,整個產業鏈有望在樂觀預期中飛速發展。機器視覺行業市場空間大、產業鏈長,重視研發能力、延伸高價值上游環節(核心零部件和底層算法)的國內企業有望在國產替代趨勢下脫穎而出。重點看好機器視覺多領域布局的大華股份,建議關注凌云光、天準科技、舜宇光學、海康威視、奧普特、鼎捷軟件。
中信證券認為,政策力促產業資源整合有望推動人形機器人技術持續迭代,解決痛點和難點環節,助力人形機器人生態建設與平臺搭建,最終推動商業化應用加速到來。在投資策略方面,中信證券建議關注機器人硬件相關公司:鳴志電器、江蘇雷利、步科股份、鼎智科技、豐立智能、禾川科技、雷賽智能、三花智控、恒而達;同時建議關注傳感相關公司:韋爾股份、思特威、宇瞳光學、奧比中光、富瀚微、螢石網絡、安克創新、中科創達、科大訊飛、奧普特、柯力傳感。
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