(經濟觀察)云計算引領中國運營商業績增長 ChatGPT帶來新機會

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中國三大電信運營商至本周全部發布2022年業績。三家公司云計算業務全部增長100%以上，成為新的增長點，2023年三家公司將加大算力基礎設施的資本開支。

根據財報，2022年三家電信運營商均實現穩健增長，三家公司營業收入總計達到1.7萬億元(人民幣，下同)，平均增長9.8%，通信主業營收1.5萬億元，平均增長8.0%，凈利潤接近1700億元，平均增長8.7%。中國移動位列三家之首。

今年來，三家運營商在資本市場受到追捧。在A股市場，中國電信今年來已上漲58.23%，中國移動上漲了34.27%，中國聯通上漲了22.77%。中國聯通董事長劉烈宏在業績說明會上表示，希望投資者用新的眼光和新的估值體系，來看待信息通信行業的價值和未來。

浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林接受中新社采訪時表示，三家運營商價值重估來自于兩個方面：一方面，5G時代，設備和用戶增加，使得電信運營商管道業務重回增長；另一方面是云計算業務對接B端和G端客戶，成為電信運營商的新增長點。

截至2022年末，三大運營商5G套餐用戶合計達10.92億戶。5G帶來運營商收入增長。以中國移動為例，2022年移動用戶每用戶平均收入(ARPU)為49元，而5G的ARPU則為81.5元。

此外，受益于數字經濟發展，三大電信運營商“第二曲線”業務保持高速增長。2022年，中國電信產業數字化收入達1177.6億元，同比增長19.7%。中國聯通產業互聯網達704.6億元，同比增長28.6%。中國移動政企業務收入達1681.8億元，同比增長22.6%。

電信運營商的云計算業務則加速沖向公有云第一陣營。2022年，中國電信天翼云營收579億元，同比增長108%；聯通云營收361億元，同比增長121%；移動云營收503億元，同比增長108%。

華泰證券認為，自去年以來，在互聯網流量增長放緩背景下，國資云、算力網絡等新基建相關政策為云計算需求提供了另一重保障，云計算行業增長動力逐步由互聯網轉向傳統企業，三大運營商接捧互聯網巨頭成為政府、金融等行業上云的基礎設施即服務(IaaS)主力軍。

最近，ChatGPT的火爆開啟了全球人工智能新一輪增長，這推高了行業對算力的需求。也給中國三大電信運營商參與類ChatGPT服務帶來機遇。

中國電信總裁兼首席運營官邵廣祿在業績說明會上表示，中國電信在ChatGPT方面至少有兩大服務機會：一是為生成式AI創業者提供大模型的算力服務；二是在產業AI方面下功夫，用AI技術賦能實體經濟。

中國移動董事長楊杰表示，中國移動已經構筑了算力網絡，將在AI算力方面發揮巨大作用；此外已經有自然語言處理(NLP)、深度學習、機器視覺等各方面的能力，2022年實現30多億元的變現。

中國聯通總經理陳忠岳表示，除了網絡建設，面對ChatGPT掀起的AI應用推廣熱潮，中國聯通也已在計算機視覺、自然語言處理、語音處理和人機交互等領域布局技術研發。

應對算力需求增長，2023年三大運營商資本開支向算力傾斜。中國電信算力(云資源)計劃投入195億元，同比增長39.3%，占投資總額的19.7%；算力總規模將達到6.2EFLOPS，較2022年增加63.2%。中國聯通算力網絡投資將達149億元，同比增長超過20%。中國移動算力網絡計劃投入452億元，同比增長34.9%。(完)

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